WZ株式会社に勤務する会社員の青山秀樹さんは、60歳の定年が近づいてきたことから、定年後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある井坂さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2025年1月1日現在のものである。

Ｉ．家族構成（同居家族）Ⅱ．青山家の親族関係図Ⅲ．青山家（秀樹さんとゆり子さん）の財産の状況
［資料1：保有財産（時価）］（単位：万円）［資料2：負債残高］
住宅ローン：180万円（債務者は秀樹さん。団体信用生命保険が付保されている）

［資料3：生命保険］（単位：万円）Ⅳ．その他
上記以外の情報については、各設問において特に指示のない限り一切考慮しないこと。また、復興特別所得税については考慮しないこと。