FP2級 2017年5月 実技(FP協会:資産設計)問1

問1

ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。
  1. 顧客から受領した情報を基に、将来の財政状況の予測・分析等を行う。
  2. 顧客に提供するサービス内容や必要となる費用等について説明し、了解を得る。
  3. 顧客の環境の変化、税制や法律改正の内容を考慮し、プランの見直しを行う。
  4. 顧客や家族の情報、財政的な情報等を収集し、財政的な目標を明確化する。
  5. 顧客の目標を達成するために必要なプランを作成し、提案書を提示する。
  6. 作成したプランに従い、必要な金融商品の購入、不動産売却等の実行を支援する。

正解 
 ア

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:1.ファイナンシャル・プランニングと倫理

解説

この問題に対する解説はまだありません。