FP2級 2017年1月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

ファイナンシャル・プランニング・プロセスの順序に従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で2番目(ステップ2)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。
  1. 面談やヒアリングシートにより顧客のデータを収集し、顧客や家族の情報、財政的な情報等を確認する。
  2. 顧客の目標達成のための提案書を作成し、顧客に提示して説明を行う。
  3. 顧客にファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容や報酬体系などを説明する。
  4. 顧客のキャッシュフロー表などを作成し、財政状況の予測等を行う。
  5. 顧客の家族構成などの環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
  6. 顧客が実際に行う金融商品購入等の実行支援を行う。

正解 
 ア

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:1.ファイナンシャル・プランニングと倫理

解説

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