FP2級 2018年1月 実技(FP協会:資産設計)問2

問2

ファイナンシャル・プランニングのプロセスに従い、次の(ア)~(カ)を6つのステップの順番に並べ替えたとき、その中で3番目(ステップ3)となるものとして、最も適切なものはどれか。その記号を解答欄に記入しなさい。
  1. 作成したプランに従い、提案した金融商品購入等の実行援助を行う。
  2. キャッシュフロー表等を作成し、顧客の資産および負債の状況を把握する。
  3. 顧客の目標達成のために商品選定を行い、提案書を作成して顧客に提示する。
  4. 顧客の将来の希望等を確認するために、ヒアリング調査等で情報を収集する。
  5. 家族の生活環境の変化に応じて、定期的にプランの見直しを行う。
  6. ファイナンシャル・プランニングで行うサービス内容について説明を行う。

正解 
 イ

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:1.ファイナンシャル・プランニングと倫理

解説

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