FP2級 2017年5月 実技(金財:個人)問5

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問5

X投資信託とY投資信託についてMさんがAさんに対して説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ~リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
  1. 「無リスク資産利子率を1%と仮定した場合、過去5年間の運用パフォーマンスに基づくX投資信託のシャープ・レシオは、()です。一方、Y投資信託のシャープ・レシオは、()です。シャープ・レシオの値が大きいほど、取ったリスクに対して大きなリターンを得たことになります。このため、X投資信託とY投資信託を比較した場合、シャープ・レシオからみると、()のほうが過去のパフォーマンスは優れていたといえます。なお、過去のパフォーマンスが高い投資信託であっても、将来のパフォーマンスもその通りになるとは限りませんので、注意が必要です」
  2. 「Aさんは、これまでにX投資信託から普通分配金と元本払戻金(特別分配金)を受け取っています。このうち、普通分配金による所得は()とされ、分配時に所得税および復興特別所得税と住民税の合計で20.315%の税率による源泉(特別)徴収がされています。一方、元本払戻金(特別分配金)は非課税とされています」
  1. イ.X投資信託
  2. ロ.Y投資信託
  3. ハ.1.4
  4. ニ.2.0
  5. ホ.2.4
  6. ヘ.3.0
  7. ト.配当所得
  8. チ.利子所得
  9. リ.雑所得

正解 

分野

科目:C.金融資産運用
細目:3.投資信託

解説

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